Интеграция WPForms с Salesforce

В октябре 2020 года WPForms выпустил новый адд-он для интеграции Salesforce с плагином форм WPForms.

Это расширение позволяет автоматически пересылать данные из форм WPForms в CRM Salesforce.

Если раньше вы переносили данные в Salesforce вручную и тратили на это время, то теперь этот адд-он делает это автоматически.

И не нужно использовать промежуточный платный сервис типа Zapier, чтобы передавать данные из форм Вордпресс в Salesforce.

В этой статье обзор нового расширения WPForms для интеграции с CRM Salesforce.

Что такое Salesforce

Salesforce — это CRM система (Customer Relations Manager, система для управления отношениями с клиентами), которая позволяет людям координировать свои действия с другими членами команды и оставаться на связи с клиентами.

В Salesforce CRM вы можете систематизировать клиентов, потенциальных клиентов, сделки, контакты, переговоры, продукты и другую информацию.

Создавайте объекты Salesforce автоматически

С помощью этого расширения вы можете автоматически создавать объекты в Salesforce после заполнения формы.

Для этого вам нужно в настройках формы выбрать объект, который вы хотите создать:

Например, вы можете создавать новый контакт / лид после каждого заполнения формы, или использовать внутреннюю форму для быстрого добавления новых учетных записей Salesforce.

У этого адд-она большое количество вариантов использования, попробуйте его установить, вы найдете подходящие для себя варианты, которые ускорят рабочий процесс.

После того, как вы выбрали объект, который хотите создать, вам нужно сопоставить поля в вашей форме с полями в Salesforce.

Если вы хотите выбрать, какие записи отправляются в Salesforce, вы можете использовать условную логику:

Настройки готовы, можно проверить.

Теперь записи вашей формы будут отправляться в Salesforce, вам больше не придется вручную переносить записи с сайта в CRM, или пользоваться сервисами типа Zapier.

Подключайте любые формы WPForms к Salesforce

С адд-оном Salesforce вы можете экспортировать данные из любой формы WPForms.

Вы также можете экспортировать данные в несколько разных аккаунтов Salesforce.

Подключение и передача данных работает через API Salesforce.

Подробная документация по подключению и настройке расширения для Salesforce — на сайте WPForms.

Чтобы установить это дополнение, вам нужна лицензия Elite, которую вы можете купить на официальном сайте.

Читайте также:

1. Обзор WPForms
2. Интеграция WPForms с MailChimp
3. Как создать много-шаговую форму с WPForms
4. Как создать опрос в WPForms

Надеюсь, статья была полезна. Оставляйте комментарии.